Радости и печали инвестора

Как говорил герой Макконахи в “Волк с Уолл-Стрит” - “новые ситуации, новые акции”. Итак, основа моего американского портфеля - VOO, т.е. etf на S&P500. Растет со всем рынком, падает тоже со всем рынком. Конечно, есть акции/фонды, которые приносят жирные дивиденды, например BTI (дивдоха 9.69%), PDI (дивдоха 16.65%) и другие. Есть банки (купленные на заливе в прошлом году), есть и полупроводники - NVDA, AMD, TSM итд, есть фарма - NVO, PFE, есть технологичные монстры вроде TSLA, AMZN итд. Новая идея - регулярная покупка индекса на 100 самых популярных технологичных акций, т...

По законам США, собственники земельных участков владеют mineral rights, т.е. всеми полезными ископаемыми, которые можно найти под их участком. Это породило особые профессии. По стране рыскают wildcatters, или “дикие охотники”. Они договариваются с собственником земли, например с фермером в Техасе и попробуют бурить скважину в поисках нефти. Если скважина сухая - ничего не поделаешь. Если есть нефть/газ - бинго! Начиная с 1960-х из 10 пробных скважин 9 “сухие”, т.е. без нефти или газа. На бурение нужны деньги - заплатить собственнику земли за право сделать скважину + стоимость буровых работ...

Masayoshi Son с детства был суетологом. Он вырос в Японии, в семье эмигрантов из Кореи. В 70-е семья переехала в США, а Маса поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Еще во время учебы, Маса начал придумывать способы как заработать деньги. Довольно быстро их набралось пару сотен. Одна из идей выстрелила. Маса нашел инженера, который по его заданию спроектировал карманный электронный переводчик и продал продукт компании Шарп. Ему было только 19 лет. Напомню, что это были “золотые 80-е”, когда бурно развивалась электроника, компьютеры и программы для компьютеров...

Итак, год назад из банков Америки побежали вкладчики. Зачем держать на счетах деньги под 0-2%, если ставка ФРС превысила 4%? 10 марта 2023 года обанкротился Silicon Valley Bank, не справившись с оттоком капитала. Цепная реакция пронеслась по всей банковской отрасли. Для эксперимента, купил акции 6 самых пострадавших банков. Да-да, классическая “ловля падающих ножей”. И акции ВТБ, они тоже сильно припали. Что же с ними произошло за год? FRC, или First Republic Bank. С 14 места по объему активов скатился к банкротству...

Адам Нейман сидел в своем офисе на Манхэттене, как на иголках. Человек № 1 в мире венчурных фондов должен был заглянуть в офис и провести двухчасовую встречу. Время истекало, а важного гостя все не было. Но вот маленький азиат ворвался в офис и выпалил: “У вас есть 12 минут, начинайте”. Это был сам Masayoshi Son, или “просто Маса”, основатель крупнейшего фонда SoftBank. Конечно, времени не хватило и разговор продолжили в машине, в которой Маса ехал на другую встречу. Тут же, в машине, Маса вытащил планшет, что-то прикинул и сказал: “Мы вложим в вас 4...

На диаграмме самые дорогие компании ЕС. Давайте рассмотрим ТОП-3 рейтинга. Итак. Novo Nordisk. Фармацевтический концерн, расположен в Дании. Капитализация 554 млрд. Последние хиты продаж - препараты Ozempic и Wegovy. Они произвели такой же фурор, как и Виагра в 90-е. Как и в случае с Виагрой, препарат разрабатывали для лечения распространенной болезни, но заметили один побочный фактор. Дело в том, что препарат снижает аппетит и помогает худеть. Но главное - похудевший не срывается в “ночной дожор”, новый вес сохраняется...

Эти комментарии-истории написаны в ветке по NVDA еще в ноябре 2023 года. Перевод мой. “Просто покупай и держи, не обращай внимание на краткосрочную волатильность. Время - ваш друг. Мне 70 лет и я открыл свой первый брокерский счет в 1975 году в USAA, в возрасте 21 год. До начала 1980-х, я покупал чаще всего mutual funds. В 90-е на волне интернет бума я начал торговать отдельными акциями через Scottrade. В течение 10 лет я зарабатывал и терял. После смерти родителей в 2000-2004, я получил в наследство $250 тыс...

Автор “Игры на понижение”, “Flash Boys и других интересных книг Майкл Льюис написал очередной финансовый бестселлер. На этот раз про Сэма Бэнкмана-Фрида и крипто биржу FTX. Книга свежая, вышла в октябре 2023 года, на русском перевода нет. Сэм родился в семье преподавателей Стэнфорда. С детства был немного аутистом, но с большими способностями к математике. После школы поступил в Стэнфорд. Во время летнего математического лагеря познакомился с другими одаренными ребятами, в частности с гениальным китайцем Гэри Вангом...

В прошлый раз я уже рассказывал про фиаско с китайскими акциями. А теперь - про иксы в акциях Америки. Акции номинированы в долларах, рост в процентах тоже от цены в долларах (без перевода в рубли, юани итд). GME или Game Stop +120% Была волна пампа в сообществе r/wallstreetbets (социальная сеть Reddit). На очередном обвале зашел, на росте вышел. Рано, не досидел. NVIDIA Corporation (NVDA) +263% На волне интереса к AI идет бурный рост производителя чипов для AI. Кстати, это не первая волна роста...

Спойлер - одно разочарование. Но все по порядку. Много говорили (и продолжают говорить), что Китай - растущая инновационная экономика и скоро догонит США. Что будущее за китайскими концернами. Что китайский рынок почти бесконечный. Что помимо своего внутреннего рынка, концерны богатеют на мощном экспорте. И это правда. Но что произошло с китайским фондовым рынком? За последние 3 года индекс Hang Seng (HSI) упал в 2 раза. И продолжает скользить вниз. Почему? На мой взгляд, три причины: Но от общего перейдем к частному...

Итак, самый свежий обзор IB. Зачем Interactive Brokers (IB) трейдерам? Большой выбор инструментов. Огромная ликвидность. Низкие комиссии. Страховка брокера на 500 тыс. Зачем IB инвесторам? Доступ к самым лучшим etf, REITS, бондам, акциям итд. Низкие комиссии по некоторым из них, например по etf от Vangard. Зачем IB бизнесменам? Диверсификация страновых рисков. На сегодня, для россиян желающих торговать/инвестировать в первоклассные мировые активы, выбор очень скуден. Как открывать счет? Даже сейчас, IB открывает счет резидентам РФ...