Утренний дайджест. Все о фондовом рынке 16 июля

В РОССИИ

НОВОСТИ

- (ИНТЕРФАКС) Президент РФ Владимир Путин на саммите в Хельсинки в понедельник намерен сделать конкретные предложения в сфере экономики президенту США Дональду Трампу. В Кремле целью встречи назвали стремление оздоровить отношения двух стран, однако острых вопросов президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом избегать отнюдь не собирается. «Ключевой темой на предстоящем саммите может стать стратегическая стабильность. Многие годы Россия предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из Договора по ПРО», - Ю.Ушаков.

- (Блумберг) Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина отсрочит новые санкции США к РФ, но они по-прежнему кажутся вероятными на горизонте шести месяцев, говорится в обзоре Eurasia Group от 13 июля. Трамп не захочет разрушать благоприятное впечатление от саммита враждебными действиями, поэтому новые санкции будут отложены. Однако они "вероятны до конца года", а в качестве катализатора могут выступить обвинения США в адрес РФ по поводу злонамеренных действий в киберпространстве или в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, развитие дела спецпрокурора Роберта Мюллера или эскалация в Сирии.

- (ИНТЕРФАКС) Банк России раскритиковал ряд норм, которые заложены во внесенный депутатами и сенаторами законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Согласно отзыву ЦБ, который содержится в материалах к заседанию финансового комитета Думы, претензии регулятора вызвала норма о том, что российские компании могут беспрепятственного выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в САР. По мнению ЦБ, данная норма противоречат цели законопроекта - возврату российского капитала из-за рубежа.

- (Ъ) Ъ выяснил, как правительство планирует поддержать попавший под санкции США «Русал» Олега Дерипаски за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. «Дорожная карта» развития отрасли до 2023 года, которую утвердил вице-премьер Дмитрий Козак, предполагает субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения, жесткие ограничения по импорту, новые требования по локализации для машиностроителей, а также содержит очередную попытку сократить долю на рынке пластиковой упаковки. Но потребители поддерживают далеко не все идеи правительства.

- (Блумберг) ЦБР повторно опубликовал для публичного обсуждения разработанный департаментом финансовой стабильности проект указания о видах активов, к которым могут быть установлены надбавки к коэффициентам риска, учитываемых при расчете нормативов достаточности капитала. Это потребкредиты, ипотека, кредиты на финансирование по договору долевого строительства, автокредиты, кредиты юрлицам на финансирование операций с недвижимым имуществом, валютные кредиты физлицам и юрлицам, требования по вложениям в валютные долговые ценные бумаги. Надбавки могут быть дифференцированы с учетом показателя долговой нагрузки заемщика, полной стоимости потребкредита, соотношения величины основного долга по ипотеке к справедливой стоимости предмета залога. Показатель долговой нагрузки рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам заемщика к величине его среднемесячного дохода - при принятии решения о кредитах на сумму от 10 000 руб.

- (Блумберг) Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа к 29 июня сократилась до 27,6% по сравнению с 29,9% на начало месяца.

- (РБК) Костин попросил Путина поддержать дедолларизацию. ВТБ подготовил предложения по использованию рубля в международных расчетах и развитию российского рынка деривативов. Тренд на избавление от доллара фиксировал в прошлом году министр экономического развития.

РАЗМЕЩЕНИЯ / ПРИВЛЕЧЕНИЯ

- Концерн Россиум разместил облигации на 25 млрд руб. Срок – около 9 лет 5 месяцев. Ставка 1-го купона – 8,62%. Процентная ставка со 2-го по 19-й купонные периоды будет рассчитываться по формуле "ключевая ставка + 1,37%".

- Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил облигации на сумму 10 млрд руб. Купон – 7,6% соответствует доходности к погашению через 1,5 года - 7,74%гг. Техническое размещение – 24 июля.

- ЧЗПСН-Профнастил сегодня предложит дебютный 3-летние облигации БО-01 объемом 200 млн руб. Купон - 16%. ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" является крупным производителем строительных конструкций и материалов в Уральском регионе. 82,97% уставного капитала "Профнастила" принадлежит АО "Промышленная инжиниринговая группа Стройсистема", аффилированному с челябинским бизнесменом Игорем Свеженцевым.

- Центральная ППК (Центральная пригородная пассажирская компания) планирует провести во второй половине июля сбор заявок на покупку 3-летних облигаций. Купон – 9,75-10,25% соответствует доходности 9,99-10,51%гг.

- Сбербанк разместит 23 июля структурные бонды на 3 млрд руб. Срок обращения – 3,5 года.

- Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 25 июля предложит 3-летние облигации до 5 млрд руб. Предусмотрена оферта через 1 год.

- ГПБ готовит полугодовые облигации, привязанные к акциям Газпрома на 1 млрд руб. Срок обращения – 182 дня. Купон – 0,01%гг. Дополнительный доход привязан к цене закрытия акций Газпрома. Коэффициент участия: 65%.

В МИРЕ

НЕФТЬ/РЫНКИ

- (ИНТЕРФАКС) Нефть дешевеет в понедельник на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения. Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август.

- (ИНТЕРФАКС) Американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен. Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу. Обращение к Strategic Petroleum Reserve не является предрешенным. Использование нефти из резервов в прошлом было редким, и ряд советников президента Дональда Трампа категорически против этой идеи.

- (Блумберг) Акции развивающихся стран открывают неделю падением после того, как рост валового внутреннего продукта Китая замедлился, а данные о промышленном производстве страны оказались хуже ожиданий.

- (Блумберг) Данные по инфляции США, вышедшие в четверг и оказавшиеся выше ожиданий, придадут дополнительный вес дискуссиям о денежно-кредитной политике на заседании Федерального комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет 31 июля-1 августа. Статистика роста цен, а также признаки устойчивого роста экономики позволят чиновникам ФРС намекнуть на повышение ставки на следующем заседании FOMC в сентябре, а также возможность четвертого ужесточения в этом году. В то же время регулятору придется принять во внимание риски для бизнес-инвестиций в условиях обострения торговых противоречий на фоне более нестабильной ситуации в глобальной экономике.

- (Блумберг) Fitch понизило рейтинг Турции до "BB" с "BB+" из-за усиления рисков для макроэкономической стабильности на фоне роста дефицита текущего счета, более сложных условий глобального внешнего финансирования, скачка инфляции и влияния падения лиры на частный сектор.

- (Блумберг) Чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю выросла за неделю по 10 июля на 794 контракта, или более 14%, до 6366 фьючерсов, по данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Хедж-фонды увеличили ставки на рост рубля впервые за последние 4 недели. При этом короткая позиция по рублю также выросла на ~42% до 4052 контрактов, обновив максимум 8 мая. Рубль с начала июля укрепился к доллару на 0,5%.

США

- (Блумберг) «Наши отношения с Россией сейчас хуже некуда из-за многолетнего безрассудства и глупости США, а теперь еще и сфабрикованной охоты на ведьм», - написал президент Дональд Трамп в Твиттере.

- (ИНТЕРФАКС ) Трамп на днях обозначил круг вопросов, который планирует обсудить со своим российским коллегой. Среди приоритетов - ситуация в Сирии. У Вашингтона, а также у ряда его ближневосточных союзников, особое беспокойство вызывает позиция Ирана по сирийскому кризису.

- (ИНТЕРФАКС) А.Силуанов: Правительство РФ уже готовит законопроект об индивидуальном пенсионном капитале, он будет внесен в парламент до конца текущего года. Суммы, накопленные работником на пенсию в рамках этой программы, планируется страховать, и государство возьмет на себя гарантии работы этой системы. Доходы от повышения ставки НДС с 18% до 20% будут направлены, в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты. При этом Пенсионный фонд России (ПФР) этих 2% НДС "не получит". Силуанов подчеркнул, что все средства, которые будут получены в результате повышения пенсионного возраста, предлагаемого кабинетом министров, будут направлены на выплату и индексацию пенсий. Он отметил, что дефицит ПФР составляет 1 трлн руб.

- (Блумберг) Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу обвинил 12 сотрудников российской разведки во взломе аккаунтов электронной почты, подконтрольных Национальному комитету Демократической партии и штабу Хиллари Клинтон, и публикации украденных писем. Трамп сказал в интервью CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье, что, возможно, попросит президента РФ экстрадировать агентов в США.

- (Блумберг) Президент США Дональд Трамп назвал Европейский союз противником в интервью CBS на выходных после напряженного саммита с союзниками по НАТО.

КАЛЕНДАРЬ

17-18 июля - полугодовой отчет о монетарной политике в Сенате. Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит в банковском комитете Сената, а в среду - в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

26 июля – заседание ЕЦБ.

27 июля - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке.

01 августа – заседание ФРС по ставке (протокол – 22 августа).

13 сентября – заседание ЕЦБ.

14 сентября - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (с проведением пресс-конференции).

25 октября – заседание ЕЦБ.

26 сентября – заседание ФРС по ставке (с проведением пресс-конференции, протокол – 17 октября).

26 октября - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке.

06 ноября – промежуточные выборы в Конгресс США.

08 ноября – заседание ФРС по ставке (протокол – 29 ноября).

13 декабря – заседание ЕЦБ.

14 декабря - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (с проведением пресс-конференции).

19 декабря – заседание ФРС по ставке (с проведением пресс-конференции, протокол – 09 января).

СЕГОДНЯ

– встреча Путина и Трампа в Хельсинки (ожидается в 13:00 мск)

(ИНТЕРФАКС) Интригой на сегодняшний день остаются временные параметры встречи президентов. Известно лишь, что саммит начнется после 13:00 МСК, но в Кремле не стали называть время, которое отведено на саммит В.Путина и Д.Трампа. "Никаких лимитов в данном случае нет", - сказал Ю.Ушаков. Некоторую ясность в этот вопрос внесла принимающая сторона. Организаторы саммита - Хельсинки - оповестили журналистов, что саммит В.Путина и Д.Трампа назначен на 13:15 (по местному времени), а на 16:30 -уже назначена встреча В.Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте. И все же это предварительный график, не всегда лидеры укладываются в протокольное время, отведенное на встречу. К примеру, встреча В.Путина с Д.Трампом в Гамбурге вместо запланированных 40 минут длилась 2 часа 15 минут. По словам помощника российского президента, начнется встреча с беседы В.Путина и Д.Трампа тет-а-тет, затем состоятся российско-американские переговоры в формате рабочего завтрака, где будут присутствовать некоторые члены делегации.

До сих пор неизвестно, подпишут ли лидеры совместное заявление по итогам переговоров или же все озвучат на пресс-конференции. Несмотря на это, команда российского президента готовит необходимы материалы.

Ожидается, что по завершении встречи президенты РФ и США выступят на совместной пресс-конференции в зале правительства.

- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится со своим американским коллегой Майком Помпео

- рынки Японии закрыты в связи с выходным в стране.

Мария Вазанова