«Евроторг» планирует разместить в России облигации на 5 млрд рос руб

МИНСК, 21 июня - ПраймПресс. Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси компания «Евроторг» планирует в первой половине июля собрать заявки инвесторов в рамках дебютного размещения облигаций на Московской бирже объемом до 5 млрд рос руб (78,864 млн долл по курсу Центрального банка России). Об этом сообщается на сайте cbonds.info.

Заявки будет собирать компания «Ритейл Бел Финанс», созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.

Ориентир ставки купона составляет 11-11,5% годовых (эффективная доходность к худшему на уровне 11.46-12.01% годовых).

Срок обращения облигаций – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс рос руб. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов.

По данным агентства РИА Новости, организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион» и BCS Global Markets.

Компания «Евроторг» работает с 1993 г, первый магазин под торговой маркой «Евроопт» был открыт в 1997 г. Доля компании на рынке ритейла Беларуси составляет 19%. В настоящее время в Беларуси работает 822 торговых объекта компании под брендами «Евроопт» и «Хит!», а также магазин формата Cash&Carry. Компания также представлена в России под брендом «Евроторг».