Акции международных компаний на Cанкт-Петербургской бирже - высоколиквидные акции из списка S&P 500.

10.02.2018

Мечтаете об американских акциях – нет проблем. Их легко купить в России, в частности, на инвестиционный счет. Для этого даже не нужно быть квалифицированным инвестором и обладать солидными средствами.

Смартфоны от Apple, автомобили от Ford, карты Visa, кофе от Starbucks давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но не их акции.

Такие покупки некогда были доступны только состоятельным квалифицированным инвесторам, а также физическим лицам – клиентам международных интернет-брокеров. Но они в последние годы один за другим отказываются от обслуживания инвесторов из России.

Впервые на российском рынке «Санкт-Петербургская биржа» (СПБ) предоставила возможность купить минимальный лот (1 акция) известнейших американских компаний. Зачастую для этого понадобится менее $200.

В 2014 году на ее площадке появились первые 50 самых ликвидных бумаг американских компаний. А сегодня здесь торгуются уже порядка 400 акций из индекса S&P 500. В список входят такие гиганты, как Apple, Google и Facebook и другие. Движение ликвидных бумаг на СПБ, по сути, копируют изменения котировок тех же акций на NYSE и NASDAQ, другие близки к этому.

«Иностранные ценные бумаги, торгуемые на «Санкт-Петербургской бирже», не являются депозитарными расписками, это обыкновенные акции иностранных эмитентов, абсолютно аналогичные акциям, торгуемым в США. По этим акциям приходят те же самые дивиденды, облагающиеся налогами по тем же самым правилам, и на эти акции распространяются все корпоративные действия, осуществляемые с бумагами за рубежом»

Расчеты по акциям производятся в долларах США. Для этого достаточно лишь конвертировать имеющиеся на счете рубли в доллары на валютной секции Московской Биржи. С 5 сентября 2017 года биржевые торги проводятся с расчетами в долларах США в режиме Т+2, то есть при совершении покупки сегодня деньги будут списаны на второй рабочий день и в этот же день будут зачислены бумаги. При продаже процедура та же - деньги приходят на второй рабочий день. Необходимо учитывать, что существуют официальные выходные, которые могут увеличить фактический срок расчета.

В таких вложениях есть смысл. Они позволят диверсифицировать инвестиционный портфель по валютам, отраслям и географически. «Не кладите все яйца в одну корзину», предупреждал родоначальник портфельной теории Гарри Марковиц. В этом плане американские акции позволят разбавить вложения на российском рынке, снизив зависимость портфеля от колебаний нефтяных котировок и геополитической составляющей.

Преимуществ покупки бумаг на СПБ несколько. Здесь удобная и привычная для российских инвесторов инфраструктура. Торги иностранными ценными бумагами осуществляются на той же торгово-клиринговой платформе, что и торги российскими ценными бумагами.

На СПБ можно торговать через привычный российскому инвестору терминал QUIK, в котором торговля данными бумагами ничем не будет отличаться от торговли акциями на ММВБ.

Инвестиции в долларовые активы являются отличной возможностью повышения доходности долгосрочных вложений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) . Поскольку приобретать активы на такой счет можно исключительно на российских биржах, «Санкт-Петербургская биржа» предоставляет российским инвесторам шанс приобрести иностранные ценные бумаги на ИИС так же легко, как и российские.

При этом отсутствуют разграничения по категориям инвесторов. Операции с иностранными ценными бумагами в данном случае могут совершать все инвесторы, независимо от того, имеют они статус квалифицированных или нет.

Американские ценные бумаги, приобретенные на СПБ, учитываются на счетах в депозитарии «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», благодаря чему обеспечивается надежность их хранения, а также при необходимости (например, в случае наложения санкций) появляется возможность перевести ценные бумаги в любой другой депозитарий в мире.

СПБ является единственной в мире биржей, на которой ведутся торги иностранными ценными бумагами, как в утреннее, так и в вечернее время. Они начинаются в 10 утра и завершаются в 23 часа (летний период) или в полночь (зимний период) по московскому времени.

На данный момент «Санкт-Петербургская биржа» внедряет такой роутинг, который позволяет исполнять заявки как внутри биржи, так и выводить их на NYSE и NASDAQ, если внутри биржи не хватает ликвидности. Поэтому фактически ликвидность по любой бумаге в основную сессию должна стремиться к ликвидности на NYSE и NASDAQ.

«Интересные возможности арбитража появляются на предторговой сессии, в ходе которой более активная торговля может происходить на бирже СПБ, а не NYSE и NASDAQ, где инвесторы еще попросту спят. Кроме того, сами по себе спрэды на предторговой сессии шире, что открывает более широкие возможности для арбитража»

Диверсификация рублевого портфеля долларовыми активами будет способствовать снижению волатильности финансового результата. Помимо этого, среди американских бумаг можно найти так называемые «защитные» акции, которые менее подвержены падению в кризисных условиях, например традиционные фарм компании, производители товаров первой необходимости.

Американские «акции роста» менее зависимы от колебаний экономических циклов и ориентированы на прорывные идеи. Примером последних лет являются Apple, Facebook, Netflix.

Эмитентами «акций стоимости» являются зрелые предприятия. Чудес в плане прироста котировок от них не всегда дождешься, зато они частенько щедры на дивиденды.

Пока из-за сверхнизких ставок ФРС солидной для Америки дивидендной доходностью принято считать 3-4%, однако, не стоит забывать, что это доходность в долларах. Примеры: Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

«Как и в любом другом случае, дивиденды по акциям, торгующимся на СПБ, выплачивает эмитент и далее, по цепочке депозитариев и брокеров, эти дивиденды доходят до конечных получателей. Непосредственно для инвестора нет никакой разницы - купить бумаги на СПБ или NYSE и NASDAQ, дивиденды придут одни и те же и примерно в одинаковый срок. Следует учитывать, что от момента начисления дивиденда до его физического поступления на счет на американском рынке в любом случае проходит обычно от 1 до 3 недель»

По ликвидным бумагам на СПБ возможен краткосрочный, среднесрочный трейдинг и даже внутридневные операции. К примеру, спрэды по тем же Apple и Facebook являются вполне узкими (буквально 1-3 цента во время работы бирж США, около 20 центов в остальное время).

Речь может идти об абсолютной доходности в 5-7% буквально за 2-4 недели.

Тут на помощь приходит технический анализ, поиск катализаторов, например выхода новых продуктов. В случае правильного прогноза можно поймать как резкие рывки, так и сыграть на волатильности. Грядущая коррекция по фондовому рынку США расширит список интересных для инвестиций бумаг, ведь так приятно покупать перспективные активы на низах.

Доходом от инвестиций в американские акции, возможно, придется делиться с государством, а то и двумя. «Если разделить доход от инвестиций на две составляющие - доход от сделок с ценными бумагами и фиксированный доход (дивиденды), то по первой части взимается НДФЛ согласно российскому законодательству и уплачивается в России. По второй части применяются ставки, закрепленные в соглашении о двойном налогообложении между Россией и США, и уплачивается этот налог в налоговую службу США (IRS). Ставка налога практически по всем бумагам составляет 10%, но в некоторых случаях (бумаги типа REIT, позволяющие вкладываться в рынок недвижимости) ставка составляет 30%»

Число торгуемых на СПБ бумаг в будущем увеличится в несколько раз. В ближайшее время к торгам будут допущены оставшиеся бумаги из индекса S&P 500, а затем список постепенно увеличится до 2000 иностранных ценных бумаг. Вместе с этим расширятся и возможности по размещению средств российских неквалифицированных инвесторов в зарубежные активы.

Купить акции акции США в интернет магазине - FinFre.ru
Открыть счёт у брокера Финам для торговли Американскими акциями