Ежедневный обзор: Нефть подталкивают опасения сокращения поставок

Вторник, 7 августа 2018

Зарубежные рынки

Американские индексы выросли третью сессию подряд. В лидерах роста были акции финансовых компаний вслед за сильными результатами Berkshire Hathaway, а также энергетики вслед за положительной динамикой в нефти. Акции Азии также были в плюсе. 

Нефть

Нефть выросла на фоне беспокойства относительно сокращения глобального предложения, вызванных сообщениями делегатов ОПЕК о сокращении добычи Саудовской Аравией и продолжающимися забастовками нефтяников в Северном море.

Российский рынок

Несмотря на положительную динамику на рынке нефти и американских площадках, российский рынок начал новую неделю слабо на фоне разнонаправленных торгов в Европе и в отсутствие внутренних драйверов. Индекс МосБиржи прибавил +0,08%, РТС снизился на -0,57% вслед за ослаблением рубля.

Лучше рынка были ТГК-1 (+2,5%), Мечел (ао +2,4%, ап +1,8%), Роснефть (+2,0%), ММК (+1,9%) и Детский мир (+1,8%).
Аутсайдерами стали Аэрофлот (-3,2%), Юнипро (-1,8%), ДВМП (-1,5%), Сургутнефтегаз (ао -0,6%, ап -1,2%) и QIWI (-1,2%).

Новости

Совет директоров Роснефти одобрил параметры реализации программы приобретения на открытом рынке акций компании, в том числе в форме ГДР. Максимальный объем выкупа составит 2 млрд долл. и не более 340 млн акций (3,2% уставного капитала). Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020.

Роснефть также опубликовала операционные результаты за 2К18. Добыча углеводородов составила 5,71 млн бнэ в сутки, практически без изменений к/к и г/г. Добыча нефти и конденсата увеличилась на 1,9% к/к и на 0,8% г/г до 56,54 млн т, добыча газа снизилась до 16,46 млрд куб. м (-2,4% к/к, -3,1% г/г). Объём переработки на НПЗ компании в РФ вырос на 1,9% до 25,08 млн т. Роснефть также отметила возможность дальнейшего наращивания добычи в 2П18.

РУСАЛ опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 2К18. Выручка компании снизилась на 8,7% г/г до 2,25 млрд долл. на фоне сокращения объёма реализации первичного алюминия и сплавов, частично скомпенсированного ростом цен. Скорректированная EBITDA выросла на 8,2% г/г до 552 млн долл. на фоне снижения операционных затрат, чистая прибыль увеличилась на 44% г/г до 408 млн долл. за счёт роста доли в ожидаемой прибыли Норильского никеля (МСФО отчётность Норникеля не была предоставлена). Чистый долг РУСАЛА составил 7,88 млрд. долл., что на 3% выше показателя на конец 2017.

Татнефть за 7М18 добыла 16,8 млн т нефти, что на 1,1% выше прошлогоднего показателя. Компания также сообщила, что на заседании совета директоров 13 августа 2018 будут рассматриваться рекомендации по выплате дивидендов за 6М18 (в 2017 Татнефть выплачивала промежуточные дивиденды за 9 мес.)

Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург 2 августа 2018 принял решение о приобретении собственных обыкновенных акций в количестве 12 млн штук по цене 55 руб. за акцию. Срок для подачи заявлений - с 7 сентября по 7 октября 2018. Осенью Наблюдательный совет планирует рассмотреть программу мероприятий по росту рыночной капитализации банка.

Mail.Ru объявила о продаже своего сервиса карпулинга BeepCar компании BlaBlaCar. Mail.Ru и Blablacar также планируют развивать долгосрочное маркетинговое партнёрство, в рамках которого BlaBlaCar будет продвигать карпулинг на площадках Mail.Ru, что обеспечит Mail.Ru доход от рекламы. Финансовые условия сделки не раскрываются.

ТГК-1 опубликовала отчётность по МСФО за 1П18. Выручка компании выросла на 7,2% г/г до 47,913 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 7,1% г/г и составил 13,209 млрд руб. Прибыль выросла на 36,7% г/г, достигнув 7,958 млрд руб.