Ежедневный обзор: Новый раунд торговых переговоров

Вторник, 19 февраля 2019

Рынки

Мы считаем, что российский рынок откроется небольшим ростом после вчерашнего падения.

Вчера российский рынок закрылся снижением — индекс Мосбиржи (-0,7%), РТС (-0,04%).

В числе аутсайдеров оказались МТС (ао) (-2,51%), Интер РАО (-2,30%), Сбербанк (ао) (-1,83%), Сбербанк (ап) (-1,78%), Okey (LSE) (-1,71%).

Лидерами роста стали ОГК-2 (+6,03%), Полюс (+1,61%), Полиметалл (+1,52%), ЛСР (+1,18%), Распадская (+1,17%).

Нефть марки Brent в ходе торгов в понедельник достигала $66,8/барр., во вторник утром последовала некоторая коррекция в связи с усилениям беспокойства относительно замедления спроса.

Чистая прибыль HSBC за 2018 г. оказалась хуже ожиданий после непростого четвертого квартала, когда на мировых рынках наблюдались распродажи и снижение активности. Прибыль банка до налогообложения в 2018 г. составила $19,89 млрд (+15,9%), выручка — $53,78 млрд (+4,5%) против прогнозируемых $55,67 млрд (+6,28%).

Euro Stoxx 50 прибавил 0,11%.

Вчера азиатские рынки существенно выросли — Shanghai Composite прибавил 2,68%. Сегодня на торгах наблюдается разнонаправленная динамика из-за возобновившийся геополитической напряженности между Китаем и США. Представитель МИД КНР заявил, что Белый дом ведет политику дискредитации Huawei для того, чтобы нанести удар по экономике и технологическому развитию Китая.

На текущий момент стороны договорились о том, что Китай сократит сальдо торгового баланса за счет увеличения импорта из США, однако такие вопросы как кража интеллектуальной собственности и субсидии, которые Пекин предоставляет своему бизнесу, пока не решены.

В понедельник Белый дом заявил, что переговоры продолжатся в Вашингтоне во вторник, встречи на более высоком уровне состоятся 21 и 22 февраля.

Nikkei (+0,08%), Shanghai (-0,35%).

DXY (+0,02%), S&P 500 futures (-0,01%), Brent futures (-0,33%).

Новости

Газпром нефть сообщила об увеличении доказанных и вероятных запасов углеводородов по стандартам PRMS на конец 2018 г. до 2,84 млрд т н.э. (+2,2%), коэффициент восполнения запасов составил 163%. Доказанные запасы по стандартам SEC выросли на 5%, до 1,4 млрд т н.э. За 2018 г. на лицензионных участках Газпром нефти были открыты четыре новых месторождения и 27 залежей углеводородов.

Инвестиции в развитие сети Фосагро-Регион в 2018 г. превысили 800 млн руб., количество собственных центров дистрибуции Фосагро-Регион увеличилось в течение года с 22, до 25. Мощности единовременного хранения твердых и жидких удобрений превысили 530 тыс. т.

Консолидированный бюджет России в 2018 г. исполнен с профицитом 3 трлн 36,2 млрд руб., впервые с 2012 г.

В совет директоров Вымпелкома вошли два представителя VEON — финансовый директор Turk Telekom Мурат Киркгоз и председатель правления VEON Luxemburg Finance S.A. Эндрю Скотт Кэмп. В совет директоров Вымпелкома входят пять человек, включая главу крупнейших рынков VEON Шелля Мортена Йонсена, главного финансового директора холдинга Тронда Вестли и главного технического директора группы Йогеша Малика.

Согласно предварительным данным Росстата, в январе 2019 года цены производителей промышленных товаров на внутреннем рынке снизились на 3,3% м/м (такое же снижение было зафиксировано в декабре). В добывающих отраслях снижение составило 4,8%, в обрабатывающих производствах — 3,1%. Цены на продукцию добычи и обогащения железных руд снизились в январе на 8,1%, на сырую нефть — на 7,3%. В обрабатывающих производствах наибольшее снижение показали цены на отдельные виды нефтепродуктов (бензин автомобильный −19,1%, пропан и бутан сжиженные −17,2%, топливо дизельное −9,2%). В металлургическом производстве на 4,7% снизились цены на алюминий.

Несмотря на существенное снижение цен на нефть и нефтепродукты, эффект для вертикально-интегрированных нефтяных компаний может быть незначительным за счет позитивной динамики розничных цен на нефтепродукты.

ФСК ЕЭС сообщила о планируемых инвестициях на ремонтную программу в Поволжье в размере 1,07 млрд руб. в 2019 г. Компания проведет комплекс мероприятий по модернизации оборудования подстанций и ЛЭП.

FTSE по итогам полугодового пересмотра исключил из индекса FTSE All-World бумаги ТМК, Сафмар Финансовые Инвестиции (теперь в индексе FTSE Small Cap) и Уралкалия (исключены из-за недостаточной ликвидности), а ГДР Полюса были заменены на акции. Акции Интер РАО были переведены из Large Cap в Mid Cap. Изменения вступают в силу после закрытия торгов 15 марта.