Ежедневный обзор: РФ ввела ответные меры на пошлины США

Понедельник, 9 июля 2018

Зарубежные рынки

Несмотря на эскалацию торговой войны, американские индексы сумели завершить пятницу в плюсе вслед за акциями биотехнологических компаний на фоне позитивных результатов, которые лекарство от болезни Альцгеймера компании Biogen Inc. показало в ходе клинического тестирования. Позитивная макростатистика по занятости в США также поддержала акции S&P 500. Азиатские бенчмарки также были в плюсе, японские и китайские индексы прибавляли в пределах 2-3%. 

Нефть

Нефть остаётся под давлением решения Саудовской Аравии увеличить добычу, а также эскалации торговой войны. Саудовская Аравия сообщила, что уже успела нарастить производство нефти на почти 0,5 млн б/с в прошлом месяце.

Российский рынок

Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США на сталь и алюминий. По словам главы МЭР Максима Орешкина, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно. Повышенные ставки ввозных пошлин на эти товары будут установлены в размере от 25% до 40%. За счёт увеличения пошлин планируется компенсировать часть ущерба от ограничений, введённых США — $87,6 млн из $537,6 млн.

Несмотря на позитивный внешний фон, российский рынок акций торговался в минусе: после последнего ралли инвесторы предпочли воздержаться от покупок перед выходными. Индекс МосБиржи потерял -0,06%, РТС вырос на +0,16%.

В лидерах торгов были Яндекс (+4,0%), КАМАЗ (+3,1%), ФосАгро (+1,9%), Интер РАО (+1,8%) и Московская биржа (+1,5%).

Акции МТС (-3,8%), Ростелекома (ао -0,4%, ап -0,9%), Башнефти (ао -4,8%, ап -8,0%) и Россетей (ао -0,9%, ап -0,9%) торговались без дивидендов. Также в аутсайдерах были АЛРОСА (-2,2%) и НМТП (-1,6%).

Новости

Сбербанк опубликовал результаты за 1П18 по РСБУ. Чистый процентный доход банка увеличился на 7,0% г/г и составил 620,1 млрд руб. Главные факторы роста остаются прежними: увеличение объёма работающих активов и снижение стоимости привлечённых средств клиентов. Чистый комиссионный доход вырос на 22,8% до 200,0 млрд руб. Темпы роста комиссионного дохода в текущем году вдвое превосходят прошлогодние показатели. Наибольший прирост стабильно приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (+32,4%), расчётные операции (+21,1%) и реализацию страховых продуктов (+52,5%). Операционные расходы увеличились на 7,4% — это ниже темпа роста операционных доходов до резервов, который составил 10,5%. Переход банка к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. Отношение расходов к доходам улучшилось — по сравнению с 6 месяцами прошлого года показатель снизился на 0,8 п.п. до 28,5%. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 504,8 млрд руб., чистая прибыль составила 397,8 млрд руб., в том числе за июнь — 69,0 млрд руб. Активы в июне выросли на 1,9% до 24,7 трлн руб. Основной вклад в рост активов внесли кредиты корпоративным и частным клиентам, а также остатки на счетах ностро в рамках регулирования текущей ликвидности. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов сохранилась на уровне 2,3%. Данный показатель остаётся существенно ниже среднего уровня по банковской системе (8,6% на 1 июня 2018 года без учёта Сбербанка).

Татнефть раскрыла операционные результаты за 1П18. Предприятиями группы в июне добыто 2 373 тыс. т нефти, за 6М18 - 14283 тыс. т., что на 0,7% меньше г/г. На лицензионных участках за пределами Республики Татарстан в июне добыто 28 тыс. т, за 6М18 - 169 тыс. т. (-5,1% г/г). Добыча сверхвязкой нефти в июне составила 158 182 т., с начала года - 933208 т (+29,0% г/г). За 6М18 в новом бурении построено и сдано 280 скважин, в том числе эксплуатационное бурение — 164 скв., из них 61 скв. — по уплотняющей сетке; разведочное бурение  — 5 скв; бурение на битум  — 111 скв.

Яндекс выделил сервис Яндекс.Дзен в отдельное направление бизнеса, которое возглавил Дмитрий Иванов. Яндекс.Дзен — рекомендательный сервис, который подбирает каждому пользователю персональную ленту контента, основываясь на его интересах. Ранее Дзен входил в число экспериментальных направлений Яндекса и был самым быстрорастущим из них — и по аудитории, и по выручке. За год ежедневная аудитория Дзена выросла более чем вдвое — до 13 млн пользователей, которые проводят в ленте больше 20 минут в день. Run rate выручки Дзена на 12 месяцев составляет более 4 млрд руб. (по оценке компании на основании выручки за май 2018).

Акционеры ФосАгро на ВОСА утвердили выплату дивидендов из нераспределённой прибыли компании в размере 24 руб. на акцию (8 руб. на ГДР). Доходность может составить 1,0%. Реестр закроется 23 июля.