Что такое хедж-фонды?

Хедж-фонды объединяют деньги инвесторов и инвестируют в различные предприятия с целью получения прибыли. Хедж-фонды обычно имеют более гибкие инвестиционные стратегии, чем, например, паевые инвестиционные фонды. Многие хедж-фонды стремятся получить прибыль на всех видах рынков, используя кредитное плечо, продажи без покрытия и другие спекулятивные инвестиционные практики, которые не часто используются паевыми инвестиционными фондами.

Чтобы иметь возможность инвестировать в хедж-фонды, нужно быть аккредитованным инвестором, то есть иметь определённый уровень дохода. Типичными инвесторами хедж-фондов являются пенсионные фонды, страховые компании, а также состоятельные люди.

Как работает хедж–фонд?

  • Открывает и длинные и короткие позиции;
  • Использует арбитраж;
  • Может заниматься покупкой и продажей недооцененных ценных бумаг;
  • В основном инвестирует в любую возможность, которая существует на рынке;
  • Основная цель – снизить волатильность и риск, а также сохранить капитал.

Характеристики хедж–фондов

  • Некоторые из них имеют возможность предоставлять нерыночные коррелированные доходы;
  • Основными инвесторами в хедж-фонды являются пенсионные фонды, эндаументы, страховые компании, частные банки и состоятельные частные лица и семьи;
  • Хедж-фонды управляются опытными инвестиционными профессионалами;
  • Инвестиции в хедж-фонды неликвидны;
  • Принцип хедж-фондов основан на минимальном государственном регулировании;
  • Хедж-фонды используют агрессивные инвестиционные стратегии.

Стратегии хедж–фондов

  • Длинная/короткая позиция;
  • Рыночный нейтральный арбитраж;
  • Арбитраж на слияниях;
  • Конвертируемый арбитраж;
  • Арбитраж структуры капитала;
  • Арбитраж на инструментах фиксированной доходности;
  • Стратегия реакции на события (Event Driven);
  • Стратегия «глобал макро» (макроинвестирование);
  • Только короткая позиция.

Преимущества хедж–фондов

  • Большинство хедж-фондов имеют удивительные стратегии, разработанные их менеджерами. Благодаря этому фонды способны генерировать положительную доходность как на растущем, так и на падающем рынке;
  • Существует широкий спектр стратегий хедж-фондов, которые помогут достичь инвестиционной цели;
  • При добавлении в портфель инвестиций в хедж-фонды снижается общий риск портфеля;
  • Многолетняя статистика помогла доказать, что хедж-фонды имеют более высокую доходность и более низкий общий риск, чем традиционные инвестиционные фонды;
  • Это долгосрочное инвестиционное решение;
  • Хедж-фонды способствуют диверсификации портфеля.

Из всего вышеперечисленного можно смело делать вывод, что хедж-фонды надежны и являются разумным способом вложения средств с целью получения высоких доходов.

https://coinstelegram.ru/2018/09/25/chto-takoe-hedzh-fondy/