Создание индексного портфеля – это одна из стратегий для долгосрочного инвестирования. Биржевой индекс (фондовый индекс) – это индикатор состояния рынка ценных бумаг, рассчитанный определенным образом на основе корзины наиболее ликвидных обыкновенных акций или облигаций.
В России существует 2 группы популярных индексов. Это индексы акций (РТС, ММВБ, ММВБ 10) и облигаций (корпоративные, муниципальные и федеральные).
Но сколько нужно иметь денег, чтобы собрать портфель на индекс, в котором наименьшее число компаний, а именно ММВБ 10? В этом я и решил разобраться, ведь в интернете такой информации не нашел.
Индекс ММВБ 10 отражает значение 10 самых ликвидных акций, торгуемых на московской бирже. На май 2019 года в его состав входят Алроса, Газпром, Норникель, Лукойл, Магнит, Мосбиржа, Роснефть, Сбербанк АО, Сбербанк АП, ВТБ. Все эти акции в портфеле должны быть распределены таким образом, чтобы доля каждой из компаний была около 10%.
Если купить по 1 лоту всех компаний, то потребуется около 63 000 рублей, но доля акций будет выглядеть вот так.
Не очень похоже на состав индекса. Доля Сбербанка составляет больше 30% от стоимости портфеля. Для того, чтобы процентное соотношение было корректно, я составил таблицу и провел расчеты, сколько необходимо купить лотов всех акций для создания портфеля, близкого к индексу ММВБ 10. Почему близкого? Потому что, меня интересует минимальная сумма, поэтому возможны некоторые отличия от оригинального индекса.
Таблица получилась такой
Доля акций в таком случае получается близкой к индексу. Наибольшее отклонение у акций Сбербанка и Алросы, но в целом, удается сохранить долю компаний. На составление такого портфеля уйдет около 150 000 рублей. Вполне реальная сумма для того, чтобы инвестировать в лучшие компании российского рынка.
Спасибо, что дочитали статью до конца. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Тогда я увижу, что вам интересно и буду писать больше о финансовых вложениях.
