дома нескучно
Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

Утренний обзор рынков

26 July 2019

Всем доброго дня!

Сегодня в 13-30 по Москве будет объявлено решение по ставке ЦБ РФ и в 15 начнется пресс-конференция главы Банка. Интриги нет, ставку понизят на 0.25%. Насколько это поможет экономике РФ и закредитованному населению, да никак не поможет. В текущих условиях, нужно просто не мешать развиваться частному бизнесу, снимать административные и бюрократические барьеры, уменьшить регуляторную нагрузку на бизнес. Нужна честная судебная и правовая система, но для всего вышеперечисленного нужно менять всю текущую концепцию власти. А следующие выборы еще не скоро. Так что, наш ЦБ РФ, идя по пути ФРС, ЕЦБ и других Центральных Банков, пытаясь снижением ставки улучшить экономические условия и помочь экономике – занимается «Сизифовым трудом».

Валюты – «На сегодня торговый рендж 1.109-1.118, но в реальности диапазон колебаний цен может быть гораздо больше» - так мы видели ситуацию по Евро-доллар вчера, колебания были в реальности 1.1101-1.1187. После решения по ставки ЕЦБ и пресс – конференции Драги, стало понятно, что ничего хорошего от экономики монетарные власти не ждут. «Лечат старую болезнь, одним и тем же лекарством, просто увеличивая дозу, а пациенту все хуже и хуже» - очередное снижение, и так уже фактически отрицательных, новое QE. Даже интересно, когда лопнет очередной «пузырь активов», насколько сильно он всех «забрызгает» и какими новыми нетрадиционными средствами будут исправлять то, что уже натворили.

EURUSD  4H
EURUSD 4H

На сегодня торговый рендж 1.1102-1.1188, вероятно повторное тестирование вчерашних максимумов.

Доллар-рубль – Пока ничего нового не происходит, ждем решения по ставке и окончания налоговых платежей. С августа спрос на валюту увеличиться, а экспортные поступления уменьшаться, из-за снижения цен на нефть. Сегодня вероятен торговый диапазон 62.9 - 63.40. Мы склоняемся к росту этой валютной пары.

Индекс S&P500 – «Ожидаем на сегодня диапазон 2986-3028, но дальнейший рост индексов будем использовать для наращивания коротких позиций» - такой прогноз мы дали вчера в обзоре, колебания фьючерса были 2998-3027,75. Чего не сделали вчера, так это не увеличили шорт в U500, цена сначала не дошла на 0.75 пункта до нашего СЛ (ставили по 2329), а потом просто не успели это сделать, так как продавали уже наши индексы. До конца месяца видимо не стоит ждать каких-то сильных движений. Видимо пока останемся в диапазоне 2960-3030.

S&P500 4H
S&P500 4H

На сегодня диапазон 2992-3022, но возможный рост индексов будем использовать для наращивания коротких позиций.

РТС и ММВБ – «Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 133600 на ММВБ 269600, а сопротивления РТС 135500 и по ММВБ 273800. Взгляд на наш фондовый рынок остается негативным» - таким мы прогнозировали вчера торговый диапазон на нашем фондовом рынке. Уровни поддержки были определены, верны по обоим индексам, а вот дальнейший рост индексов оказался сильнее наших утренних расчетов. Но любые ошибки, нужно использовать во благо. Поэтому более сильный рост индексов, позволил нам открыть короткие позиции по более высоким ценам. Все равно, мы еще вчера утром собирались при росте индексов, открыть дополнительные короткие позиции.

4Н  график фьючерса на индекс РТС
4Н график фьючерса на индекс РТС

На сегодня ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 133600 на ММВБ 269600, а сопротивления РТС 135500 и по ММВБ 273800. Взгляд на наш фондовый рынок остается негативным, достаточно посмотреть на графики по индексам. Там четко виден снижающийся тренд.

НЕФТЬ – «На сегодня ожидаем диапазон 62,2-64.3, вероятно, что нефтяные цены сначала постараются протестировать верхнюю границу дневного ренджа» - такой прогноз мы дали вчера утром по нефти. В реальности диапазон колебаний был 63.08-64.23, но цены действительно сначала подошли к верхней границы диапазона, и уже после открытия торгов в США начали снижаться. Сегодня экспирация опционов на нефть марки БРЕНТ, а на следующей неделе и самих фьючерсов. Мы уже переходим в торговле на новый контракт (BR-9.19), что и Вам советуем сделать. Цены старого и нового контракта почти не отличаются, а риск забыть об экспирации есть всегда. Волатильность в нефти снова резко снизилась, значение ATR(8) на 4H – 0.4424, оно близко к минимальным уровням. Значит новое движение в нефти «не за горами». Пока не можем сказать однозначно в какую сторону.

Нефть 4H
Нефть 4H

На сегодня ожидаем диапазон 62,75-64.45, вероятно, что нефтяные цены сначала постараются протестировать верхнюю границу, как это было вчера. Сами без позиций.

Драгметаллы – Продолжаем ожидать снижения цен, особенно ближе к концу месяца. Обычно за 1-2 дня до заседания ФРС, цены на драгметаллы снижаются.

ЗОЛОТО спот котировки на дневном графике
ЗОЛОТО спот котировки на дневном графике

Надеемся, что и в это раз не будет исключений. Возможно, вчера это долгожданное снижение началось. На сегодня торговый диапазон по золоту 1406-1428 и по серебру 16,25 -16.58.

Серебро спот котировки на дневном графике
Серебро спот котировки на дневном графике

Металлы перекуплены, и по ним должно пройти снижение цен, особенно учитывая силу доллара.

Долговой рынок – «Инверсия в доходностях между и 10Y снова возобновилась, после двухдневного перерыва. Думаем, что в итоге, это должно отрицательно сказаться на фондовом рынке в США» - такое предположение мы сделали вчера утром в обзоре, и оно, оказалось, по факту верным. Фондовые рынки снизились вчера. Но сегодня доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 2.071%, а по (трехмесячные облигации) 2.09%, Инверсия в доходностях между и 10Y пока сохраняется второй день. Сегодня выходят данные по ВВП США за 2-й квартал, возможно, эти цифры повлияют на доходности и настроения инвесторов. Но главное событие в среду, ФРС должен утвердить то, на что рынок уже заложился, на снижение ставки на 0.25%.

https://www.kommersant.ru/doc/4041324

https://www.vestifinance.ru/articles/122522

https://www.marketwatch.com/story/your-5-point-plan-for-surviving-the-coming-stock-market-downturn-2019-07-25?mod=mw_theo_homepage

https://www.zerohedge.com/news/2019-07-24/subprime-20-mortgages-now-available-borrowers-without-credit-scores

Небольшая просьба к Вам, нашим подписчикам и читателям, если не сложно ставьте лайки, делайте репосты на статьи и оставляйте комментарии. Такова специфика данного ресурса. Без Вашей помощи и внимания наш труд останется незамеченным. Спасибо Вам большое!

Если вам была полезна и интересна информация- то подписывайтесь на наш YOUTUBE и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье. www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
t.me/ForexIndexCommodities
ВСЕМ УДАЧИ И С ПЯТНИЦЕЙ!!!