США ввели санкции против новых выпусков госдолга РФ; ставки ЦБ Турции и ЦБ Украины; продажи, производство и рынок труда в США

Рынок в моменте на 21:30 МСК 15 апреля (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Pisit.Sj / Shutterstock.com
Рынок в моменте на 21:30 МСК 15 апреля (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Pisit.Sj / Shutterstock.com
Рынок в моменте на 21:30 МСК 15 апреля (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась работа Pisit.Sj / Shutterstock.com

⚡️🏛 Как сообщается на сайте Белого дома, 15 апреля президент США Джо Байден подписал документ, налагающий новые санкции на Россию. Помимо запрета американским финансовым институтам с 14 июня участвовать в первичных размещениях российского госдолга (как в рублях, так и в иной валюте), документ также предполагает внесение в санкционный список в общей сложности 32 юридических и физических лиц, а также высылку из США 10-ти российских дипломатов. Кроме того, документ указывает, что США в партнерстве с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на 8 организаций и физических лиц, связанных с "продолжающейся оккупацией" и "репрессиями" в Крыму.

Новый пакет американских санкций, как сообщается, введен в ответ на заявленные американской стороной вмешательство России в выборы в США и взлом систем компании SolarWinds. В опубликованном на сайте Белого дома документе также упоминаются "провокации на линии соприкосновения в Восточной Украине" и предполагаемое вовлечение России в действия по поощрению нападений на американских солдат в Афганистане.

Сообщения прессы о возможности санкций на российский госдолг имели место еще в начале марта, поэтому как в курс российской валюты, так и в стоимость ОФЗ эти риски уже частично были заложены. Тем не менее, недавний звонок президента США российскому коллеге с предложением о встрече позволял предположить, что если подобные меры и рассматриваются, то их принятие произойдет через какое-то время. На практике, однако, все вышло иначе.

💵 💶 На 21:30 МСК доллар США растет к рублю на 0,75% до ₽76,44/$, а евро прибавляет к российской валюте 0,62% и торгуется вблизи уровня ₽91,51/€.

📉 Доходность российских 10-летних облигаций в четверг прибавляет 4 б.п. до 7,16% (что на фоне вчерашнего снижения на 18 б.п. выглядит не столь драматично). Тем не менее, Минфин РФ допустил приостановку аукционов ОФЗ в связи с санкциями, а также сообщил, что после 14 июня размещение государственных облигаций будет производиться через эмиссию новых выпусков, в то время как доразмещение ранее зарегистрированных облигаций прекратится.

📉 Индекс Мосбиржи и Индекс РТС в четверг потеряли за день 0,23% и 1,02% соответственно и закрылись на уровнях 3568,51 пункта и 1474,85 пункта.

Как сообщает ТАСС, 15 апреля в 23:30 МСК президент США Джо Байден выступит с речью, посвященной России.

⬆️🇺🇦 Национальный банк Украины в четверг повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. до 7,5% (консенсус-прогноз от Trading Economics предполагал рост ставки на 50 б.п.). Украинский регулятор также повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 7% до 8% и пересмотрел прогноз по росту ВВП страны с 4,2% до 3,8% в 2021 году.

⏸🇹🇷 ЦБ Турции по итогам апрельского заседания сохранил ставку неизменной на уровне 19%. Представители регулятора сообщили, что намерены поддерживать ставку на уровне выше инфляции с целью обеспечить дезинфляционный эффект. По итогам марта инфляция в Турции составляла 16,19% г/г.

🛒🇺🇸 Темп роста объема розничных продаж в США в марте превысил консенсус-прогноз от Refinitiv (+5,9% м/м), составив 9,8% м/м. По отношению к аналогичному периоду 2020 года рост объема розничных продаж в марте достиг 27,7%, что частично объясняется низкой базой прошлого года в связи с пандемией, но всё равно является позитивным сигналом.

Изменения объемов розничных продаж в США с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, U.S. Census Bureau)
Изменения объемов розничных продаж в США с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, U.S. Census Bureau)
Изменения объемов розничных продаж в США с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, U.S. Census Bureau)

⚙️🇺🇸 Мартовские объемы промышленного производства в США выросли ниже консенсус-прогноза (+2,8% м/м), прибавив к февралю 1,4% м/м. В марте впервые за 12 месяцев объемы промышленного производства увеличились к аналогичному периоду прошлого года, показав рост в 1% г/г.

Изменения объемов промышленного производства в США с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, Federal Reserve)
Изменения объемов промышленного производства в США с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, Federal Reserve)
Изменения объемов промышленного производства в США с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, Federal Reserve)

💼🇺🇸 Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на неделе по 10 апреля оказалось на 17,7% ниже консенсус-прогноза от Refinitiv, составив 576 тыс., что является минимумом с марта 2020 года.

Общее число лиц, получающих пособия, за неделю до этого незначительно выросло до 3,731 млн человек.

Недельная динамика числа первичных обращений за пособиями по безработице и общего количества лиц, получающих пособия в США (Источники данных: Refinitiv, U.S. Department of Labor)
Недельная динамика числа первичных обращений за пособиями по безработице и общего количества лиц, получающих пособия в США (Источники данных: Refinitiv, U.S. Department of Labor)
Недельная динамика числа первичных обращений за пособиями по безработице и общего количества лиц, получающих пособия в США (Источники данных: Refinitiv, U.S. Department of Labor)

На фоне в целом позитивной экономической статистики, опубликованной в США в четверг, индекс S&P 500 к 21:30 МСК прибавляет 1,07% до 4168,62 пункта, в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций снижается к этому моменту на 11 б.п. до 1,53%.

⚙️🇷🇺 Объем промышленного производства в РФ в марте показал рост (+1,1% г/г), хотя консенсус-прогноз от Refinitiv предполагал снижение на 1% г/г.

Изменение объемов промышленного производства в России с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, Росстат)
Изменение объемов промышленного производства в России с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, Росстат)
Изменение объемов промышленного производства в России с апреля 2020 г. по март 2021 г. (Источники данных: Refinitiv, Росстат)

Спасибо, что дочитали обзор до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram .

При составлении обзора использовались данные и материалы Refinitiv, Интерфакса, ТАСС, U.S. Department of the Treasury, сайта Белого дома США, Росстата, U.S. Department of Labor, Federal Reserve, U.S. Census Bureau