22 подписчика
ВОЙАНТ
Мега-комбайн финансового моделирования
В своих статьях про рынок консультаций я рассказывал про компетенции и базовые подходы. Однако, чем может отличаться начинающие консультанты и опытные финансовые советники?
Конечно, используемым инструментарием.
Продуктов для финансовых советников не так много. Их можно перечислить по пальцам одной руки. И безусловным лидером среди этих продуктов является Voyant.
❝Основатели, Дэвид, Скип, Соня и Трой познакомились в стартапе. Там у них возникла идея создать беспристрастное решение для управления благосостоянием, которое демистифицирует процесс планирования как для профессионалов, так и для потребителей. После многих лет работы он наконец появился в 2008 году — на самолете. ❞
― Voyant
Суть программы очень проста: на шкале времени определяются ключевые жизненные события и цели, к которым человек хочет прийти. И исходя из предпосылок, которые задаются в настройках плана, можно визуально оценить процесс достижения целей.
Это то направление куда движется разработка CVWR #webreports.
Связать текущие доходы и расходы с долгосрочной финансовой стратегий.
Всё просто с Clearview @clsview
А ещё больше материалов по этой теме можно найти в разделе: #инструменты
1 минута
26 июля 2022