Роснефть, Лукойл, Газпром - экспресс обзор нефтегаза в портфеле

<100 full reads
138 story viewsUnique page visitors
<100 read the story to the endThat's 61% of the total page views
1,5 minute — average reading time
Нефтегаз в портфеле Инвест Тоник
Нефтегаз в портфеле Инвест Тоник
Нефтегаз в портфеле Инвест Тоник

Общая картина

На старте инвестиций вложения в Газпром и Роснефть казались мне хорошей идеей: компании всегда поддержит государство и риск на эти компании в целом меньше, чем на российский рынок в целом.

Прошло время и я понизил целевой уровень нефтегаза в портфеле с 20% до 12%. Да, я по прежнему вижу плюсы держания этой отрасли в портфеле. Вместе с тем, виду и более интересные и не более рискованные варианты. Поэтому сектор держу, но долю сокращаю

💼 Портфель

Доля на портфель акций: 18.1% (модель 12%)

Крупнейший актив в портфеле/доля на портфель акций: Лукойл: 3.8%

Лучший результат по активу в этой сфере: Роснефть + 23.49%

$GAZP – Газпром

https://www.gazprom.ru/
https://www.gazprom.ru/
https://www.gazprom.ru/

Выделил белым кругом зону, которая сейчас является «потолком». Ближайшие проторговки были на 240. До них объемы мизерные. Скорее всего цена там оказалась случайно. Уровень 190-200 это локальное сопротивление. Если это все же верх канала, то при негативной динамике спроса на Газ увидеть 160-170 можно легко.

👉 Уровни: коридор 160-240. Текущее сопротивление: 190-200

🎯 Стратегия: позицию в долгосрок не увеличиваю

📍 Планы: то, что есть - держу

$NVTK – Новатек

http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/

На мой взгляд, мы вверху широкого канала. Конечно, нужно пробивать 1150-1200 и закрепляться выше, чтобы открывать долгосрочный тренд. Пока что этого нет. Риск коррекции при неблагоприятном внешнем фоне реальный

👉 Уровни: низ 700-750. Верх канала: 1150-1200

🎯 Стратегия: в долгосрок держу и добираю

📍 Планы: довести долю Новатека до 60% по отношению к 40% на Газпром

$TATNP – Татнефть (п)

https://www.tatneft.ru/
https://www.tatneft.ru/
https://www.tatneft.ru/

Раньше всегда росла в канале. Поэтому чертить уровни здесь в новинку и может быть неблагодарным делом. Тем не менее

👉 Уровни: низ вижу как 400-450. Верх как 600-650. Для дальнейшего роста хорошо бы закрепляться выше 600.

🎯 Стратегия: Держу в долгосрок

📍 Планы: пока не планирую докупать. Нефть нестабильна, возможно, на провале

$ROSN – Роснефть

https://www.rosneft.ru/
https://www.rosneft.ru/
https://www.rosneft.ru/

Без изменений. Болтаемся вокруг 370-400

👉 Уровни: Предыдущий коридор: 280-380. Новый, куда цена пытается «восстановиться»: 380--480

🎯 Стратегия: то, что есть держу в долгосрок

📍 Планы: пока добирать не планирую

$LKOH – Лукойл

https://lukoil.ru/
https://lukoil.ru/
https://lukoil.ru/

В этом месяце Лукойл стал крупнейшим активом в портфеле (был Газпром). Чему я очень рад.

👉 Уровни: Верх коридора я вижу как 6000-6250. Равновесная цена исходя из проторговок по вертикальным объемам в районе 5000-5200. При отсутствии внешних шоков отсюда и ниже, считаю, вполне можно добирать. Что я и делал в этом месяце

🎯 Стратегия: это мой основной нефтяной актив

📍 Планы: доля по отношении к Роснефти не меньше 60% к 40%

https://www.gazprom-neft.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/

$SIBN - Газпромнефть

Вошел на отбой от текущего уровня. Если пробьем вниз – значит стану инвестором Газпромнефти)

👉 Уровни: сильный 320

🎯 Стратегия: пока не интересно в долгосрок

📍 Планы: спекулятивный актив

👆 Саммери: несмотря на то, что отрасль находится в довольно подвешенном состоянии, компании, которыми нефтегаз представлен – одни из самых стабильных на рынке, в том числе из за господдержки и бюджетообразующих функций. Не ожидаю от отрасли много на среднесрочной перспективе. Но как сохранение ценности - вполне

Всем профита 😎

📍 PS 📍

Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь

Телеграмм канал, где я в дня сижу за терминалом и делюсь мыслями здесь

Сервис, в котором я делаю все графики: TradingView. Информацию беру здесь (инвестинг.ком), здесь (мосбиржа) и здесь (yahoo finance)

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

#Газпром

#Роснефть

#Татнефть

#Газпромнефть

#Лукойл