Анализирую свой инвестиционный портфель

16 March 2020
165 full reads
1 min.
227 story viewsUnique page visitors
165 read the story to the endThat's 73% of the total page views
1 minute — average reading time
Картинка взята из открытого источника "Pixabay"
Картинка взята из открытого источника "Pixabay"
Картинка взята из открытого источника "Pixabay"

Привет друзья! На днях решил проанализировать свой инвестиционный портфель и поделиться с вами результатами. О том как правильно составить инвестиционный портфель, читай на моем блоге.

Инвестирую я исключительно через брокера Тинькофф инвестиции. Прочитать обзор на брокера можете перейдя по ссылке.

Помимо удобного интерфейса, огромного количества инвестиционных инструментов, собственной социальной сети для общения инвесторов у брокера присутствует возможность проанализировать свои активы.

Так как в моем инвестиционном портфеле только акции, буду анализировать то, что есть.

Возможно в дальнейшем я добавлю в портфель облигации и некоторые ETF фонды представленные сегодня в России, но на сегодня, меня вполне устраивает доходность и консервативность моих активов, поэтому, пока, что ничего менять не буду.

Конечно всегда нужно стремиться к консервативности инвестиционного портфеля, добавляя более надёжные активы, но у меня своя стратегия по инвестициям и я стараюсь ее придерживаться.

Итак, как выглядит и что показывает аналитика портфеля инвестиций у брокера Тинькофф:

Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции

Первое, что мы с вами можем посмотреть это сбалансированность портфеля по активами. Как видно из скриншота, сбалансированность моего портфеля 3.9 из 10. Автоматическая рекомендация говорит мне о том, что в портфеле нет облигаций. Это я знаю и сам, об этом говорил выше.

Кроме того, деньги распределены в основном в акции. Более 98 % всей суммы депозита и лишь небольшая часть 1.93 % в валюте. Здесь все хорошо, деньги должны работать. Идем далее.

Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции

Следующее, что мы можем увидеть из аналитики это непосредственно весь портфель акций. Процентное соотношение сумма, название актива. В моем портфеле на сегодня три Российские акции и пять Американских компаний.

Самое большая доля у акций компании Western Union , более 27 %. Надежность компании не оставляет сомнений, поэтому и доля в портфеле соответствующая.

Следующая Татнефть, почему именно эта акция я писал в прошлой статье, можете почитать. На момент написания этой статьи в моем портфеле 8 компаний, что в принципе не плохо для инвестиционного портфеля с моей суммой денежных средств.

Напомню, что чем больше компаний у вас в портфеле, тем сложнее управлять вашими активами. Не рекомендую держать более 15 различных акций.

Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции

Анализ по отраслям довольно слабый. Автомат показывает, что сбалансированность всего 2.9 из 10 и предлагает добавить бумаги из Государственного сектора. Я подумаю над этим предложением, но как и говорил выше, у меня своя стратегия.

Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции
Аналитика взята с сайта Тинькофф Инвестиции

Ну и последнее, что мы с вами можем посмотреть в аналитике от Тинькофф - это валютная диверсификация. Здесь у меня все хорошо, 58 % в долларах и 41 % в рублях.

Напоминаю, что диверсифицировать портфель вы можете с разных сторон. Как валютой, так и активами и различными инструментами. Чем больше в вашем портфеле разнообразия, тем меньше риск потери денежных средств.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и делитесь материалом с друзьями!

Еще больше интересных статей, на моем блоге: https://maxdohod.info