283 subscribers

Итоги месяца. В лидерах роста Zynga, продолжаем сокращать долю Tesla.

Публикуем традиционный ежемесячный обзор портфеля SUVE CM. Напоминаем, мы публикуем только часть наших инвестиционных идей. Подробнее о блоге можно почитать по ссылке. Прошедший месяц был очень урожаен на квартальные и годовые отчеты, которые мы разобрали и для удобства собрали все отчеты в одном месте.

За прошедший месяц портфель SUVE CM вырос на 5,52%, отчет за предыдущий месяц можно прочитать здесь. Со старта нашего проекта 18 сентября 2020 г. доходность портфеля составляет 43,45% годовых. В абсолютных значениях это +18,1%. На текущий момент мы хуже индекса Nasdaq Composite, т.к. у нас изначально была значительная доля наличных денежных средств в размере 40% от портфеля, за прошедший месяц Nasdaq Composite вырос на 8,77%, а если считать со старта нашего портфеля, то на 28,55%. При этом портфель обошел по доходности индекс S&P 500, доходность которого за этот месяц составила 5,32%, а с момента старта портфеля 17,69%.

В своей статье 31 января 2021 г. мы писали о закрытии еще 25% первоначальной позиции в Tesla (TSLA) по цене закрытия 1 февраля, которая составила $839,81 доходность этой сделки составила 90% в абсолютных значениях, текущая доля Tesla в портфеле составляет 1,32%.

Лучшей бумагой в портфеле является TPI Composites (TPIC), инвестиционная идея доступна по ссылке. Акции TPIC взлетели за месяц на 13,45%, со времени нашего первого поста бумага выросла на невероятные 164,34%. Основной драйвер роста бумаг зеленого сектора - продвижение климатической повестки, читайте наш последний пост по этой теме: Энергетическая революция в Европе: закат углеводородов.

Лидеры роста/падения за последний месяц:

Топ-3 выросших акций:
1) Zynga (ZNGA) +25,96%
2) Square (SQ) +21,44%
3) Alphabet / Google (GOOGL) +20,91%

Топ-3 упавших акций:
1) Incyte (INCY) -11,06%
2) Vestas Wind Systems -7,25%
3) Tesla (TSLA) -5,43%

Полный список ниже:

Полный список активов портфеля SUVE CM, цены на 19.02.21.
Полный список активов портфеля SUVE CM, цены на 19.02.21.

Текущая структура портфеля по секторам экономики выглядит следующим образом:

Итоги месяца. В лидерах роста Zynga, продолжаем сокращать долю Tesla.

Мы отмечаем целый ряд сильных квартальных отчетов, в особенности Zynga (ZNGA), Alphabet/Google (GOOGL), Infineon Technologies (IFX).

Всего с момента публикации портфеля только 4 позиции находятся в минусе, включая открытую недавно инвестиционную идею по акциям компании Biomarin Pharmaceuticals (BMRN).

Ниже вы можете ознакомиться с обновлениями наших инвестиционных идей, которые периодически публикуются в этом блоге:

1. Amazon
2.
TPI Composites
3.
Zynga
4.
Facebook
5.
Biomarin Pharmaceuticals
6.
Alphabet (Google)
7.
SolarEdge
8.
Beyond Meat
9.
Infineon Technologies
10.
Microsoft

Подводя итоги месяца, мы хотели бы отметить усиление рыночных сигналов, предвещающих будущую коррекцию, в частности, мы видим рост инфляции в развитых экономиках и рост доходностей по облигациям этих стран, сохраняющиеся риски восстановления экономик, увеличивающееся число новых штаммов коронавирусной инфекции и так далее. В особенности отмечаем инфляционные риски, которые могут привести к росту ставок, что может закончиться широкой распродажей активов и вполне вероятно банкротствами некоторых компаний с высоким краткосрочным долгом. Мы призываем инвесторов быть осторожными и иметь значительную долю наличных денежных средств в своих портфелях на случай распродажи. Возможно, в ближайшем будущем появится шанс увидеть хорошие активы по привлекательной цене. И будьте очень внимательны с компаниями, которые оцениваются в 50-70-100 годовых выручек, в случае распродажи такие бумаги пострадают сильнее всего.

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с важной информацией о блоге и описанием стратегии инвестирования.

Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-канале: @SUVECM или https://t.me/SUVECM.

Твиттер: @cmsuve.

Источник: Zynga.com
Источник: Zynga.com