Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

461 full read
1k story viewsUnique page visitors
461 read the story to the endThat's 44% of the total page views
1 minute — average reading time

Всем привет!

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Начал формировать инвестиционный портфель и столкнулся с неудобствами аналитики портфеля у брокеров.

Функционал ограничен, поэтому я сразу решил создать таблицу в Excel чтобы иметь возможность строить диаграммы для визуального отображения нужной информации.

В первую очередь мне необходимо иметь возможность группировать данные из таблицы, чтобы качественно собирать портфель по странам/отраслям/рискованности и т.д.

Цель — создать диверсифицированный долгосрочный портфель.

Таблицу буду периодически улучшать (также как дневник трейдера и калькуляторы расчёта позиции) и делиться изменениями.

Сейчас это таблица с базовыми данными по купленному активу.

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Сводные диаграммы

Самая большая польза от дневника инвестора (помимо дисциплины и навыков работы с программой) это построение сводных диаграмм по заданным параметрам.

Можно посмотреть как распределены средства в портфеле по заданным категориям. Увидеть где перевес в чью либо сторону, где нужно поднажать и на что обратить внимание.

Например, увидеть картину распределения средств по отраслям:

Образец
Образец
Образец

Сводная таблица создаётся в пару кликов и с ней удобно работать.
На скриншоте выше я вывел распределение денег по отраслям.

Можно выводить любые интересующие данные:

Распределение денег по активам

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Распределение денег по странам

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Распределение денег по отраслям

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Мои разработки:

Ценная информация об инвестировании в криптовалюты, стратегии, инструменты и фишки в нашем Telegram-канале Крипталий. Рекомендую!

Подписатьсяt.me/cryptaly

Как создать сводную диаграмму для таблицы в Excel?

  • «Вставка» → «Сводная диаграмма».
Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.
  • «Выбрать таблицу или диапазон».
Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.
  • Далее появятся 2 окна.
Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.
  • Кликаем на любом месте внутри этих окон и выбираем нужные нам параметры.
    Далее — полная свобода:)
Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Сводная диаграмма создана и теперь можно выбрать нужны тип диаграммы, изменить стиль и т.д.

Мне нравится круговой

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

СКИДКА 10% на комиссии на Binance при регистрации по моей реферальной ссылке!

Дневник инвестора (Excel). Качественный анализ и работа с инвестиционным портфелем.

Другие статьи

#инвестиции #инвестиции для начинающих #инвестор #финансы #финансовая грамотность